Несколько дней назад меня осенило в самой сущности CRM. Я всегда к ней относился как к некоему монстру, нужному только мега-корпорациям. Сначала боялся ее (года три назад), потом начал пробовать писать для клиентов, потом и вовсе втянулся, и подумываю не уйти ли мне вообще в корпоративный сектор но самая ценная мысль для меня оказалась — ее могут применять чуть ли не домохозяйки, которые решили выращивать цветы на заказ. И вот почему.
Давайте начнем с простого определения. CRM это такая большая записная книжка. Вы добавляете туда клиентов, помечаете контакты с ними, держите там их актуальные телефоны и адреса, записываете встречи, ставите себе пометки (задачи). Поначалу кажется муторно? Но как только у вас накапливается приличный объем данных, вы видите как все оказывается на своих местах. Контакт к контакту, сумма к сумме, счет выставляется одним кликом, по каждому клиенту видно насколько он рентабелен, по каждому источнику клиентов видно, насколько он окупаем. И это мы еще не дошли до отчетов, который могут вообще показать — а нужен ли вам бизнес этот вообще, или вы как то заяц с разменом рубля на два — прибылей нет, зато обороты
Но не все так просто. CRM это уникальный случай, когда именно от инструмента зависит, поможет ли она вам. Иногда проще вести дела в ексель. Но если тебе дают удобное рабочее место, да еще и бесплатно — давайте его настроим?
Я решил проверить, смогу ли я обуздать монстра Битрикс24, и настроить рабочее место для себя, со своим потоком клиентов (фактически, мой бизнес держится на мне), увидеть аналитику, и попытаться все дела загнать в CRM, вывести оттуда плюсы, указать вендору на минусы. Но я уверен на 95%, это реально мне поможет.
Я начинаю серию постов, в каждом из которых я постепенно буду вас погружать в тюнинг такого рабочего места. Да что погружать? Я буду настраивать место под себя, под свои потребности, и делиться с вами процессом. Нет, мне никто не платит за это, проведем эксперимент не упрусь ли я в тупик
Еще раз входные данные — я фрилансер, работаю по ИП (хотя это отразится только в одном пункте настройки), предоставляю клиентам услуги по разработке и внедрению программных продуктов Битрикс, со всеми вытекающими. На моем корпортале нет тучи народа, это просто рабочий инструмент прежде всего для меня. Поэтому, можно считать, что все что я делаю — исключительно для себя одного. Посмотрим, поможет ли CRM одному человеку
Напомню, CRM в Битрикс24 бесплатна. Изучить облачную версию и начать использовать вы можете здесь. Если вы разработчик, вы можете стать партнером Битрикс, и попросить коробочную версию бесплатно (честно, я не знаю всех условий, лучше уточнить у них). Да, я использую коробку, но все мои посты всегда будут ориентироваться на облако.
Поехали. Скоро будет первый пост про базовые настройки. Никакого материала нет заранее, поэтому придется запастись терпением, прежде чем я закончу всю серию.
Прямо как и моя история (ИП, фрилансер, работаю один). Жду новых постов по этой теме.
Сам я как-то не очень активно пользуюсь своим аккаунтом - завел и забыл.
Чаще работаю в корпоративных порталах у клиентов - все задачи там.
Учет времени веду в гуглотаблицах по каждому клиенту (у клиентов есть право на чтение их).
Все материалы и пароли храню на локальном компе, под каждый проект своя папка.
Контакты отдельно по каждому клиенту нигде не коплю (разбросано по емейлам, скайпу, корпорталам).
Пока такая вот рабочая среда.
Тоже задался данным вопросом, решил что надо как все автоматизировать, особенно техническую поддержку по поставленным задачам в Б24,
смотрю сейчас в сторону "коробки" т.к. там больше места для творчества...
Техподдержку пока не знаю как внедрить в CRM. Что это? Это не лид, это не совсем задача (тикет может породить задачи, а может и не породить).
Это некое "письмо" от существующего в базе клиента (который когда-то пришел по какому-то лиду). Примерно как звонок. То есть это просто событие клиента, хотя и достаточно важное.
у меня так: заключается договор на ТП, клиенту заводится экстранет аккаунт и группа, где он ставит задачи в рамках договора на ТП, задача>время выполнения, клиент дает комментарии и закрывает задачу при завершении.
в первых числах месяца делаю отчет по закрытым задачам прошлого месяца по каждому клиенту и на основании этого выставляю счет и акт!
может конечно и не всем такая схема подходит, остается только составить БП для автоматизированного выставления счетов и актов клиенту.
Если бы было достаточно времени, я бы скорее всего внедрил все по уму. Каждое обращение конвертируется в клиента и задачу для него. По задачам идет отсчет времени, на основании которого выставляются счета, если требуется.
При частом общении с клиентом его карточке автоматически создавался бы еще и группа, куда можно было пригласить уже самого клиента.
Как-то так По сути обращение в ТП это лид. Который не всегда и в контакт стоит конвертировать (но это точно не сделка).
Обязательно у меня две сложных задачи стоит. Как внедрить телефонию, чтобы не отказываться от обычного телефона. И как внедрить почту, чтобы не отказываться от обычного ящика.
В общем, чтобы не пришлось отказываться от привычных процессов. Разве только чуть-чуть.
И уже сейчас понимаю, что из всей этой цепочки придется выкидывать мессенджеры, ибо информацию из них никак не подшить к делу клиента. (был ли сигнал от клиента, чем он решился, это своего рода дырка в идеологии CRM)
Юрий, еще бы и увязывать бы все чтобы было понятно что к чему относиться и с чем что смотреть ))
Вообще в текущей реализации облака много чего малосвязанного, тут я с Антоном согласен.
P.S. А выше комментарии говорят про будущую (в данный момент настоящую) Открытую линию - хелпдескбитрикс24 /open/2463281/ забавно, а Юрий видимо Юрий Волошин..
Сам я как-то не очень активно пользуюсь своим аккаунтом - завел и забыл.
Чаще работаю в корпоративных порталах у клиентов - все задачи там.
Учет времени веду в гуглотаблицах по каждому клиенту (у клиентов есть право на чтение их).
Все материалы и пароли храню на локальном компе, под каждый проект своя папка.
Контакты отдельно по каждому клиенту нигде не коплю (разбросано по емейлам, скайпу, корпорталам).
Пока такая вот рабочая среда.
смотрю сейчас в сторону "коробки" т.к. там больше места для творчества...
Это некое "письмо" от существующего в базе клиента (который когда-то пришел по какому-то лиду). Примерно как звонок. То есть это просто событие клиента, хотя и достаточно важное.
Но четкой схемы пока нет.
в первых числах месяца делаю отчет по закрытым задачам прошлого месяца по каждому клиенту и на основании этого выставляю счет и акт!
может конечно и не всем такая схема подходит, остается только составить БП для автоматизированного выставления счетов и актов клиенту.
При частом общении с клиентом его карточке автоматически создавался бы еще и группа, куда можно было пригласить уже самого клиента.
Как-то так По сути обращение в ТП это лид. Который не всегда и в контакт стоит конвертировать (но это точно не сделка).
В общем, чтобы не пришлось отказываться от привычных процессов. Разве только чуть-чуть.
И уже сейчас понимаю, что из всей этой цепочки придется выкидывать мессенджеры, ибо информацию из них никак не подшить к делу клиента. (был ли сигнал от клиента, чем он решился, это своего рода дырка в идеологии CRM)
Вообще в текущей реализации облака много чего малосвязанного, тут я с Антоном согласен.
P.S. А выше комментарии говорят про будущую (в данный момент настоящую) Открытую линию - хелпдескбитрикс24 /open/2463281/ забавно, а Юрий видимо Юрий Волошин..